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国防军工行业周报

发布时间:2019-05-07 20:40 来源:未知 编辑:admin

  原题目:国防军工行业周报

  国防军工行业周报

  第一部门 行业动态

  一、律例政策动态

  1、11月13日,国防科工局与湖南省当局在长沙签订计谋合作和谈。按照和谈,两边将在加强统筹规划、鞭策融合成长、建立立异系统、摸索军民融合成长体系体例机制、优化成长情况等方面深切合作,并每年按期举行由国防科工局和湖南省当局次要带领为召集人的局省合作联席会议,由两边轮番掌管,研究局省合作严重事项。

  2、11月15日,贵州省军民融合财产成长大会在贵阳市召开。国防科工局副局长张建华与贵州省副省长穆德贵别离代表两边签订局省计谋合作和谈。

  此外,贵州省经信委、贵阳市、遵义市、安顺市、贵安新区将配合出资,设立总规模为100亿元的军民融合财产成长基金,以吸引和带动更多的社会本钱参与贵州省军民融合财产成长。

  “民参军”方面,激励有实力的劣势非军工企业积极争取通过“四证”(保密资历认证、国军标9000系统认证、兵器配备科研出产许可证、配备承制资历许可证)认证,参与国防扶植,扩大承担军品使命的企业范畴。

  3、11月17日至18日,2016年核进出口法令律例宣贯会在京举行。会议旨在深切贯彻落实地方关于全面推进依法治国、加速扶植社会主义法治国度要求,加强我国涉核企事业单元防核扩散认识,进一步规范核进出口办理。

  二、行业相关概念

  1、安信证券认为:

  第一,军改一周年+岁暮军工订单加快落地,行业稳步走强筑底将来。本月是军改一周年,戎行从上自下系统布局根基梳理调整完毕,我们估计,延迟的订单将逐渐确认,新增的需求将不竭释放。又值岁尾军工订单集中交付之际,我们判断,年度最初两月将迎来一批军工订单的加快落地。关心中航机电(002013)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)。

  第二,军民融合十三五规划欲出炉,民参军从边缘配套到焦点。本年是“十三五”之年,我们判断军民融合“十三五”规划无望近期推出,民参军范畴从配套产物到系统集成,优良的民营企业逐渐从外围成为焦点,优良民营企业无望在新政策下与军工企业共享国防项目盈利,让军民范畴融合、经济互促。关心天海防务(300008)、银河电子(002519)、斗极星通(002151)、天银机电(300342)、方大化工(000818)。

  第三,通航政策不竭超预期且线日,国度发改委发布《关于做好通用航空示范推广相关工作的通知》,本年以来通航政策持续落地,我们判断通航财产拐点已现,财产链各环节具备逐步规模化并实现盈利的前提。从行业盈利和业绩角度阐发,最先表现出业绩的是配套设备相关,包罗焦点设备的国产化。关心:新晨科技(300542,军航空管消息数据焦点办事商)、四创电子(600990)、国睿科技(600562,国产空管雷达双寡头)、四川九洲(000801,ADS-B 系统龙头)和川大智胜(002253,空管主动化系统和民参军领军企业)。

  第四,航天稠密发射,板块持久景气:上周,长征五号首飞,长征十一号成功发射脉冲星试验卫星,下半年以来,高分三号、天宫二号、神舟十一号等不竭成功发射,我国航天事业进入快速攀升阶段,投资航天板块是持久逻辑。关心航天电子(600879)、航天科技(000901)、航天晨曦(600501)、航天电器(002025)。

  2、朴直证券认为:

  11月9日周四特朗普在美国大选中获胜,将于2017年1月20日就任第45任美国总统。我们认为,新一任美国当局的军事计谋尚不开阔爽朗,对中国军工行业的影响具有两面性。

  一方面,我们认为特朗普可能会对奥巴马当局制定的“亚太再均衡计谋”做出严重调整,过去与中国有纷争的亚太地域国度,可能逐步得到美国以往那样强无力的支撑,在纷争问题的处理过程中愈加隆重和自敛。从而无望使中国短期面对的军事要挟与挑战降温,对军事配备列装的现实紧迫程度下降。另一方面,特朗普在竞选言论中传达了添加军费开支、兵器配备和戎行规模的军事计谋,可能诱发新一轮的地域军事严重。特朗普在竞选中提出将要求美国国会全面遏制削减国防预算,并将添加军费开支,重建美国戎行,上涨的国防预算可由削减当局不妥开支来冲抵。并暗示要大大添加美国兵器库中的潜艇、舰艇和战役部队,扩大陆、海、空和海军陆战队的规模,成长先辈的导弹防御系统,对收集防御能力全面升级、完美。我们认为,共和党保守上是军工行业巨头的代言人。共和党人特朗普上台当前,美军甚至全球的军事配备采购经费无望连结增加态势。

  我们认为,新一任美国当局的具体军事计谋风向另有待察看,相关竞选言论尚不足以构成本色判断。但跟着暗斗后20多年来的不竭调整,美国的军事计谋目前已根基成形。国度计谋的推进实施不以小我意志为转移。无论谁上台,都将进一步推进美国的全球好处,巩固与成长美国“全球霸主”地位。

  从中国的角度看,即便美国的军事计谋有所调整,中国的地缘政治款式不会发生底子变化,台湾问题、南海问题、垂钓岛问题、中印鸿沟国土等周边平安场面地步与国土争端仍然严峻,大国之间环绕国度好处的计谋博弈同样不会改变。

  3、东兴证券认为:

  11月10日,由民营企业研制的“丽水一号”贸易遥感细小卫星星座首批卫星搭载长征十一号运载火箭发射成功,这是我国火箭初次为国内民营卫星公司供给贸易发射办事,标记着我国贸易航天迈出环节一步。

  第一,民营卫星发射政策壁垒逐渐废除。因汗青及体系体例缘由,我国火箭(卫星发射载体)的研制与发射场资本集中于航天工业部分与戎行兵器配备办理部分,“民营卫星上天”需国防科工局与军委配备成长部两大部分同步支撑,政策壁垒极高。此次我国火箭初次搭载民营卫星发射成功标记着相关政策壁垒逐渐废除。在军民融合上升为国度计谋大布景下,民营卫星发射国度政策搀扶力度无望逐渐 加大。

  第二,民营卫星发射贸易模式逐渐清晰。除去政策壁垒,火箭研制与发射长周期、高成本、高风险是障碍民营卫星财产成长环节要素,成长适合民营卫星发射的贸易模式是相关财产快速成长的前提。我们认为此次发射表白民营卫星发射贸易模式已逐渐清晰,即航天集团火箭公司通过小型固体运载火箭的研发利用及型号使命搭载等体例降低卫星发射成本与履约周期,提高靠得住性。贸易模式逐渐清晰将为后续民营卫星财产快速成长奠基根本。

  第三,卫星发射与使用持久看好,贸易航天无望贡献新增加点。陪伴国度政策壁垒逐渐废除及贸易模式逐渐清晰,民营卫星发射数量无望持续增加:1)后续部门需求明白:此次卫星发射民营公司浙江利骓电子科技无限公司将构成由80-120颗卫星构成的星座,此外航天科工火箭公司岁尾也将发射民营卫星;2)示范性强:因为卫星制造、发射与使用属于高端制造范畴,陪伴民营卫星首上天,民企卫星发射热情无望持续高涨。陪伴民营卫星发射数量持续增加,卫星发射与使用范畴持久看好,贸易航天市场规模不竭扩大,无望贡献中国航天财产新增加点。

  建议关心火箭发射及卫星使用范畴上市公司航天电子(600879)、航天电器(002025)、振华科技(000733)、振芯科技(300101)、斗极星通(002151)。

  4、东北证券认为:

  第一,红外配备的特征及工作道理:红外热像配备所捕捉的红外线辐射现实上是基于物体分子的热活动,红外线辐射能量的大小间接与物体温度相关。操纵红外热像配备能够将物体的红外辐射颠末镜头聚焦到探测器上,探测器会将红外辐射转换为响应强度的电信号。电信号再颠末后续的信号处置及图像处置模块就会生成响应的图像。

  第二,红外配备在军事上普遍使用:红外手艺最早就是被使用在军用范畴,跟着红外成像手艺的成长与成熟,红外配备在军事范畴的使用也越来越普遍,在制导、夜视、搜刮追踪等范畴都阐扬着主要的感化。总体来看红外配备成长趋向是由单波段向多波段成长,由单一功能向复合功能成长,由点源向成像型配备成长。跟着手艺的不竭更新迭代,红外配备将具有更远的探测距离、更强的跟踪能力。

  第三,红外配备市场瞻望:据美国Maxtech International 红外热像仪市场查询拜访演讲,军用红外热像仪的市场将连结不变增加,2014 年全球军用市场规模达到78.01 亿美元,2019 年市场规模估计可达92.51 亿美元,年复合增加率3.40%。

  第四,我国红外热像配备财产环境:目前我国国内的制冷型探测器供应商次要有北方夜视集团旗下的211 所、中电11 所、高德红外以及其他一些科研单元,非制冷型探测器的供应商次要有高德红外、大立科技、艾睿光电及北方夜视集团旗下的北方广微等公司。光学材料供应商方面,高端的产物次要仍是使用锗,供应商包罗云南锗业(002428)、北方驰宏、蓝思泰克等公司。硫系玻璃等其他材料的供货商次要有舜宇光学及光电股份(600184)等公司。具体的红外配备制造公司包罗高德红外(002414)、大立科技(002214)、飒特红外、久之洋(300516)、云南锗业(002428)、航天长峰(600855)以及各军工集团旗下的科研出产单元等。

  第五,投资机遇阐发:制冷型配备机能相对价钱而言是排在第一位的,将来会向着机能更优的标的目的成长。全体上的使用需求在近几年内会连结一个相对不变的增加,迸发放量的机遇不大。将来跟着列国隐形兵器配备的大量配备,可能会迎来批量配备的机缘。非制冷红外成像产物本身性价比高、布局紧凑、便于利用和维护,在军事范畴曾经有普遍的使用。并且跟着晶圆级封装等非制冷探测器制造手艺的成长使用,非制冷探测器成本无望大幅下降,这将推进非制冷红外热像配备的使用,在便携式反坦克导弹及单兵配备方面无望迎来放量增加。

  5、宏信证券认为:

  通用航空逐渐起航,关心财产成长机遇。

  11 月1 日至6 日,第十一届中国国际航空展在珠海举办,此中通航展台占领了近一半,成为航展的热点之一,在政策不竭落地及低空空域鼎新的鞭策下,通航市场空间正逐渐打开,而这也是浩繁企业参与此中的主要要素。我们认为,通用航空财产成长无望逐渐提速,在“十三五”期间将迎来成长新机缘,具体概念如下:

  第一,我国通用航空财产处初级阶段,将来成长空间广漠。2015岁尾,我国通用机场跨越300 个,通用航空企业281 家,在册通用航空器1874架,2015 年飞翔量达73.2 万小时,全体上来看,我国通用航空财产成长较晚,规模较小,处于初级阶段。而《关于推进通用航空业成长的指点看法》明白提出:到2020 年,建成500 个以上通用机场,通用航空器达到5000 架以上,年飞翔量200 万小时以上,比2015 年别离增加67%、167%、173%,2020 年通用航空业经济规模跨越1 万亿元,通用航空财产将来成长空间广漠。

  第二,政策不竭落地,企业积极参与,通用航空财产景气提拔。本年5月和10月,《关于推进通用航空业成长的指点看法》和《近期推进通用航空业成长的重点使命》先后出台,从培育通用航空市场、加速通用机场扶植、推进财产转型升级、扩大低空空域开放以及强化全程平安监管等几个方面进行摆设及重点使命落实。同时,处所当局也出台办法鞭策通用航空财产成长。目前,浙江、广西、重庆、西藏、宁夏等5 个省(区、市)已出台通用机场结构规划,并将成立通用机场扶植项目储蓄库,其余26 个省(区、市)正在开展规划编制工作,打算在本年岁尾前出台。别的,企业也积极参与通用航空财产,《2016 年中国内地通航企业实力演讲》显示,截至2016 年10 月底,中国内地(包罗31 个省、自治区、直辖市)共有364 家通航企业,同比增加22.15%。

  第三,通用航空财产成长无望逐渐提速,建议关心财产成长机遇。我们认为,在“十三五”期间,通用航空财产在政策落地、根本设备完美、需求培育、手艺程度提拔以及低空空域鼎新等的鞭策下,无望迎来成长新机缘,建议关心积极结构通用航空财产的上市公司:中信海直(000099)、威海广泰(002111)、中直股份(600038)等。

  三、行业数据跟踪

  本周上证综指跌0.10%,深证成指涨0.10%,中小板指跌0.18%,创业板指涨0.51%;国防军工板块涨0.10%(中信股票指数,下同),在所有板块中排第十七位;本周涨幅前三位行业别离为交通运输(1.42%)、房地产(1.41%)、纺织服装(1.33%),跌幅前三位别离为有色金属(-3.40%)、煤炭(-1.67%)、食物饮料(-1.09%);从国防军工子行业来看,航空航天、刀兵兵装、其他军工的涨幅别离为0.18%、0.69%、-0.06%。

  第二部门 公司动态

  一、上市公司动态

  1、华力创通(300045):截至11月16日,公司控股股东、现实节制人之一高小离累计减持公司股份590万股,占公司总股本的1.0628%,减持后现实节制人合计持有公司46.3621%的股份。

  2、斗极星通(002151):公司拟规画严重事项,涉及资产采办,标的公司主营汽车导航与电子相关营业,公司股票自11月16日起停牌。

  3、航天科技(000901):公司以30.72元/股向中国航空策动机集团无限公司等8名特定对象刊行54,380,006股,募集重组配套资金合计16.71亿元。新增股份上市首日为2016年11月18日,锁按期12个月。

  4、海格通信(002465):11月18日严重资产重组事项获广东省国资委批复同意。

  5、*ST黑豹(600760):11月18日披露严重资产出售演讲书草案:公司向河北长征出售上航特66.61%股权,作价2,410.39万元;公司控股子公司安徽开乐向开乐股份出售安徽开乐北厂区地盘利用权及地上建筑物,作价14,007.25万元,河北长征、开乐股份以现金作为领取对价。此外,因公司正在规画其他严重资产重组事项,公司股票继续停牌。

  6、中航光电(002179):11月19日公司披露:股东中国空空导弹研究院(持股比例2.17%)打算通过集中竞价买卖或大宗买卖体例减持公司股份不跨越300万股(占公司股本的0.50%)。此中,通过集中竞价买卖体例减持的,自通知布告之日起十五个买卖日后六个月内进行;通过大宗买卖体例减持的,自通知布告之日起三个买卖日后六个月内进行。

  7、耐威科技(300456):公司与青州市人民当局签定《合作和谈》,公司拟在山东省青州经济手艺开辟区注册设立公司,投资15亿元扶植“航电及无人机研制项目”,按照公司现有计谋成长结构,为航空电子及无人系统营业缔造便当前提,特别是相关产物的研制、出产及试验前提。青州市人民当局供给现成的项目实施用地、项目部门建筑及相关政策支撑,并担任清理青州大马山机场,作为无人机试飞基地供公司利用。

  二、非上市公司动态

  1、11月12日7时14分,我国在酒泉卫星发射核心用长征二号丁运载火箭,成功将云海一号01星送入太空。

  云海一号01星次要用于大气海洋情况要素探测、空间情况探测、防灾减灾和科学试验等范畴。此次发射的云海一号01星和配套的运载火箭由中国航天科技集团公司所属上海航天手艺研究院研制。这是长征系列运载火箭的240次飞翔。

  2、11月 18 日13时59分,神舟十一号飞船前往舱在内蒙古中部预定区域成功着陆,施行飞翔使命的航天员景海鹏、陈冬身体形态优良,天宫二号与神舟十一号载人飞翔使命取得完美成功。

  中国载人航天工程相关担任人暗示,天宫二号与神舟十一号载人飞翔使命完美成功,标记着我国载人航天工程空间尝试室阶段使命取得具有决定性意义的主要功效,为后续空间站建筑运营奠基了愈加坚实的根本。

  3、近日,在美国能源部和国际原子能机构配合举办的第37届研究堆和试验堆低浓化国际会议上,中国核工业集团公司原型微堆低浓化项目获得精采功效奖。

  原型微堆利用高浓铀作燃料,低浓化工作于2010年由中国原子能科学研究院起头实施;2014年3月,完成了原型微堆零功率尝试;2015年9月,完成了高浓铀燃料的卸料工作;2016年3月,完成了低浓铀燃料装料和调试工作;2016年3月26日,达到了满功率。

  4、近日,中国电子消息财产集团无限公司电子六所研发的“N系列自主可控PLC”产物成功通过了科技功效判定。

  “PLC”即可编程逻辑节制器,本色是一种公用于工业节制的计较机,其软硬件总体架构根基与微型计较机不异。“N系列自主可控PLC”是电子六所环绕市场需求,自主投入开辟的基于全国产化手艺的工控系列产物。

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